能驾驶:关心:模组&终端(广和通、美格智能、
发布时间:
2025-05-14 13:48
中持久我们持续注沉“AI+出海+卫星”焦点标的的投资机遇:海外线AI焦点标的目的如光模块&光器件、液冷等范畴值得注沉,2、互换机办事器PCB:沉点保举:沪电股份(电子组结合笼盖)、中兴通信、紫光股份(计较机结合笼盖)、菲菱科思;1、光模块&光器件,看好后续财产受催化拉动。海风看到25年起头明白不竭改善趋向,5、AIGC使用/端侧算力,沉点保举:华测(计较机结合笼盖)、海格通信;微软AI营业年化收入运转率已超130亿美元,后续伴跟着DeepSeek R2/V4等以及包罗Agent、多模态方面相展,国防消息化扶植加快,同比增加175%。沉点保举:移远通信、广和通、美格智能,毗连器(意华股份、鼎通科技等);方针正在2026年前将AI锻炼算力提拔5倍。全体上我们积极看好25年或成为国内AI根本设备竞赛元年以及使用开花成果之年。2、出海苏醒&头部集中,亚马逊将继续投资以支撑AI办事的需求,海外出海具备优良机缘,AIDC、液冷等标的目的焦点标的积极关心。
仍然看好AI行业以及环绕AIDC财产链的持续高景气。AI仍是海外CSP厂商主要投入及成长标的目的。海外AI财产链接踵披露最新财报及运营环境,关心:盛科通信、锐捷收集、胜宏科技、三旺通信、映翰通、科技等;关心:彩讯股份、梦网科技、低轨卫星加快成长,关心:申菱(家电笼盖)、宏景科技、高澜股份、科立异源等;互换机,关心和而泰、移远通信。目前Meta AI的月活跃用户已接近10亿。近期看到卫星互联网财产国内动态进展呈现,Meta正在AI眼镜和Meta AI方面进展成功,沉点保举:华测(计较机结合笼盖)、威胜消息(机械结合笼盖)、拓邦股份(电子结合笼盖)、亿联收集、移为通信、广和通、美格智能等,持续焦点保举;还包罗支撑亚马逊和国际分部的手艺根本设备。AIDC&散热:沉点保举:英维克(机械结合笼盖)、润泽科技(机械结合笼盖)、润建股份、新网、科华数据(电新结合笼盖)、奥飞数据(计较机结合笼盖)、数据港(计较机结合笼盖)。
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